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大陆集团很快将与舍弗勒进行新的谈判,大陆集团7月底前决定是否与舍弗勒全面合并

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法兰克福全德日报(Frankfurter Allgemeine Zeitung)引用消息人士的话称,舍弗勒集团对大陆集团的收购报价可能会从每股70.12欧元升至每股75欧元。但该报道同时也称,该报价是大陆集团执行董事会主席曼弗雷德·魏宁谋(Manfred Wennemer)在13日的监事会会议上的提议。

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综合外电报道,大陆集团与舍弗勒集团的全面合并议案已经提上考虑日程。大陆集团监事会6月8日在结束会议后表示,已要求公司董事会对舍弗勒与大陆集团全面合并的“各个方面,尤其是财务方面的可行性,进行仔细考量”,并在7月底之前拿出一个结果来。

文章来源:盖世汽车网

舍弗勒集团最先提出了每股69.37欧元的报价,被大陆集团拒绝了;后又提高至每股70.12欧元,又被据。此前曾有报道说,大陆集团的一位德国机构投资者(持有大陆集团几百万股票)称,如果舍弗勒集团把报价提高到80欧元/每股,就接受并购。

大陆集团再拒舍弗勒报价 希望双方和谈

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反收购的消息使得大陆股价20日开盘应声大涨,最高时上涨15%,在当地时间11时33分22.62欧元。

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新闻回顾:

而不久前将大陆集团的评级由“减持”提高到“中性”的摩根斯坦利公司则不是很看好双方合并,它认为合并的风险太大,“大大超过了商业逻辑的范畴”;不过也称“大陆集团现在处于比舍弗勒更有利的地位,它有权根据自己的情况决定是否要与舍弗勒合并。”

当初舍弗勒“蛇吞”大陆的情况,请见:“蛇吞象”在德国频频上演。

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“如果合并,舍弗勒在机电方面以及大陆集团在电子和软件系统的优势可以实现很好的互补,大陆集团的非轮胎橡胶业务、舍弗勒集团的工业品业务也有助于合并后的新公司实现在汽车和非汽车业务之间的平衡,”诺伊曼表示,“合并事宜还在初步考虑阶段,现在还有很多不确定性。我们会努力分析评估两公司合并(同时保持上市公司地位)是否可行,是否会给我们的债权人和股东带来更大的价值。”总的来说,诺伊曼还是持乐观态度。

2008年7月舍弗勒企图以小吃大,以180亿美元收购大陆,最终因资金问题深陷债务困境。这一境况与德国保时捷汽车鲸吞大众集团如出一辙。舍弗勒是一家轴承生产商,而大陆欧洲第二大汽车零部件制造商,规模比前者大得多。

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舍弗勒集团去年出其不意地实施了“蛇吞”大陆集团的计划,现已直接持有大陆集团49.9%的股份,并间接持有超过40%的股份。但舍弗勒集团也因此背上巨大的债务,并且舍弗勒家族对企业的所有权也受到挑战。之后,舍弗勒、大陆集团探讨双方可能的合作方式,包括大陆集团反收购舍弗勒。舍弗勒集团的债权银行也表示会继续向舍弗勒提供贷款,且暂不提要实施债转股交易。现在舍弗勒、大陆集团已决定在采购方面艰难地开始合作,而大陆集团此项声明真正标志着双方迈出了摆脱权力斗争(并导致两公司多名高管离职)的第一步。

据大陆称,大陆收购舍弗勒的谈判“具有建设性”,且双方已经聘请了罗兰贝格作为此项交易的咨询公司。而德国商业报援引参与谈判的消息人士称,以德国商业银行为首的大陆借贷方正在考虑反收购舍弗勒集团, 且此项收购在政治层面得到了广发支持。舍弗勒发言人亦确认舍弗勒正考虑向大陆出售其相当大部分的业务。

路透社消息则称,大陆集团在监事会会议上讨论了舍弗勒是否会愿意将报价提高至美股75欧元。会后,大陆集团执行董事会主席魏宁谋拒绝透露会议讨论的细节,也对有媒体报道的“舍弗勒准备将报价提高至美股75欧元”不予置评。

监事会中工人代表则一般对舍弗勒的并购要约持接受态度,个中原因可能包括魏宁谋实施了严厉的成功控制策略,在工人中累积了很多怨气,而魏宁谋将要实施的裁员计划使劳资关系更趋紧张。

舍弗勒集团CEO、今年4月被选进大陆集团监事会的盖尔辛格(Jürgen M. Geißinger)表示,“我相信,如果合并,不管是从经营还是技术角度,对两个公司及其客户都是有益的。现在的主要问题是,这个合并要怎么样才能最好地实现。另外,合并给双方带来的经济和财务上的机遇和风险,也必须充分考虑好。”

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大陆或有意收购同行 雷曼兄弟加入大陆顾问行列

此前,大陆和舍弗勒集团的客户——大众汽车和通用欧洲公司,都表示希望二者尽快达成协议,不要让并购拉锯战影响正常业务发展。

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外电最新消息,德国零部件巨头大陆集团20日在一份邮件声明中表示,公司正在寻找各种方法与舍弗勒集团展开合作,其中就包括可能的收购。

法兰克福全德日报此前的报道称,监事会主席葛伦伯格(Hubertus von Gruenberg)对舍弗勒的恶意并购发起“长期抗战”的可行性表示怀疑,他可能在监事会会议上建议执行董事会主席魏宁谋不要再花更多的时间精力,进行无谓的反收购活动。监事会成员中,Hans-Olaf Henkel、Michael Frenzel可能支持与舍弗勒集团进行和谈。而Diethard Breipohl、Fred Steingraber可能坚持要“顽强地抵抗”,最终迫使舍弗勒提高收购价格。监事会中工人代表则一般对舍弗勒的并购要约持接受态度。

后续报道:大陆集团很快将与舍弗勒进行新的谈判

大陆集团执行委员会主席卡尔-托马斯•诺伊曼(Karl-Thomas Neumann)称,过去几个月与舍弗勒集团进行了非常有建设性的谈判。如果合并,诺伊曼则希望保证大陆集团的完整性。之前舍弗勒将要控股大陆时,曾有消息说,大陆集团的轮胎和非轮胎橡胶业务可能会被剥离。

大陆集团13日还在自己网站上发布公告,建议股东们不要接受舍弗勒每股70.12欧元的报价。大陆集团的理由是这个报价只是法律上要求的最低报价,不能充分反映大陆集团的价值;从大陆的角度看,与舍弗勒合并的经济效益很有限。

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“我们必须认真负责地审视双方合并是否符合大陆集团的经济利益,”大陆集团监事会主席Rolf Koerfer表示,“双方合并的商业逻辑是很明显的,合并后的公司很有可能成为全球第二大汽车零部件供应商。”两公司的销售额加起来可达330亿欧元左右。

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新闻回顾:

该报援引大陆集团内部消息人士的话称,监事会主席葛伦伯格(Hubertus von Gruenberg)对舍弗勒的恶意并购发起“长期抗战”的可行性表示怀疑,他可能会建议执行董事会主席曼弗雷德·魏宁谋(Manfred Wennemer)不要再花更多的时间精力,进行无谓的反收购活动。

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会上,执行董事会汇报了与舍弗勒集团谈判的最新进展,并称很快还会再与舍弗勒进行新的谈判,希望达成“没有前提条件”的协议。同时,执行董事会也不放弃和谈以外的其他选择(指,寻找白衣骑士、增资等反收购计划)。

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执行董事会还称其活动计划都得到监事会的全力支持。

监事会成员中,Hans-Olaf Henkel、Michael Frenzel可能会支持与舍弗勒集团进行和谈。而Diethard Breipohl、Fred Steingraber还是坚持要“顽强地抵抗”,最终迫使舍弗勒提高收购价格。

在大陆集团8月13日举行的监事会会议,集团执行董事会激烈的反收购战略可能遭到监事会多数反对,其在会上表示很快将与舍弗勒集团进行新的谈判,大陆集团可能考虑接受每股75欧元的报价(如果舍弗勒愿意提高至此的话)。大陆集团还向股东们建议不要接受舍弗勒每股70.12欧元的报价。

金融时报报道称,魏宁谋将向监事会提出增资10%的反收购预案。不过,德国DPA新闻社的消息表明,魏宁谋自己其实也不是像一些媒体猜测的那样想方设法使舍弗勒并购大陆集团的成本上升。

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图片 2 大陆集团一年股价走势图(来源:大陆集团网站),从中可明显看出,7月14日左右舍弗勒要并购大陆的消息一出,大陆股价猛升,之后就基本平稳

法兰克福全德日报(Frankfurter Allgemeine Zeitung)最新消息,大陆集团管理层抵御舍弗勒的举措将不会在监事会获得多数票支持。大陆集团监事会预计将于本周三开会。

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